Аналитика рынка коммерческой недвижимости

По итогам 3 квартала 2016 г. уровень вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла на Садовом кольце достиг 17,6%, что является абсолютным рекордом за всю историю существования рынка.

73% (440 тыс. кв. м) складских площадей в Московском регионе реализовано «под клиента» с начала 2016 г., что в 1,5 раза больше, чем в 2013 г., говорится в исследовании рынка складской недвижимости за период 2013-2016 гг. международной консалтинговой компании Knight Frank.

Во II квартале 2016 года Великобритания три квартала подряд оставалась крупнейшим в Европе инвестиционном рынком торговой недвижимости. Объем инвестиций составил 3,5 млрд. евро, что соответствует 27% от совокупного объема инвестиций в европейскую торговую недвижимость, который во II квартале 2016 года составил 12,8 млрд. евро.

Формат апартаментов на рынке Санкт-Петербурга имеет небольшую историю – около 5 лет. Растущий спрос на подобные проекты и градостроительные ограничения порождают их стремительное появление.

В 2016 году российский рынок качественных торговых центров может увеличиться на 1,9 млн кв. м , из них 437 тыс. кв. м вышло в течение 1-го полугодия (на 42% меньше показателя аналогичного периода прошлого года). В результате ввода всех анонсированных объектов общий объем предложения в секторе к концу года превысит 21 млн кв. м, что является наибольшим показателем среди европейских стран.

Общая площадь сделок в складском сегменте в регионах России, закрытых в первом полугодии 2016 года, составила 268 000 кв. м. В структуре спроса преобладает аренда. Потребность в новых складах исходит традиционно, как от компаний федерального масштаба, так и от локального бизнеса.

Во 2-м квартале 2016 года уровень арендных ставок на европейском рынке премиальной офисной недвижимости увеличился на 1,5% по сравнению с повышением на 0,7% в 1-м квартале. Это самый значительный рост показателя за последние пять лет, опережающий в том числе динамику ставок аренды в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (увеличение на 0,6% за 2-й квартал на каждом из рынков).

Большинство новых сделок в I полугодии 2016г. было заключено в бизнес-центрах класса А. Их суммарный объем составил 153,4 тыс. кв.м. При этом доля это класса выросла с 47% до 67% в сравнении со значением первой половины 2015 г.

С 2008 г. объем складов индивидуального хранения в Москве вырос в 21 раз: с 4 656 кв. м до 98 299 кв. м.

В июне 2016 г. в аренду предлагалось 2856 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1573 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 4%, а по общей площади - на 6%.

Инвестиционная активность в сегменте коммерческой недвижимости остается высокой по всей Европе: во II квартале 2016 года объем инвестиций составил 54 млрд. евро, что на 2,5% выше показателя I квартала 2016 года и на 30,4% выше среднего за последние десять лет, хотя и ниже уровня II квартала 2015 года. Наилучшие квартальные показатели зафиксированы в сегменте офисной недвижимости: по сравнению с I кварталом 2016 года рост составил 8,3%.

Объем прямых инвестиционных сделок на рынке торговой недвижимости Европы за первые шесть месяцев 2016 года составил 20,7 млрд евро, сократившись на 19% по сравнению с рекордным результатом 1-го полугодия прошлого года (25,5 млрд евро). В то же время текущий показатель превышает средний объем инвестиций в сектор за последние пять лет.

В I полугодии 2016 г. было введено в эксплуатацию 142,5 тыс. м2 качественных складских помещений.
Заметной тенденцией рынка является строительство распределительных центров: доля их площади в общем объеме ввода качественных складских помещений в I полугодии 2016 г. достигла 70%.

Объем сделок новой аренды и купли-продажи под собственное использование в первом полугодии 2016 увеличился на 69% по сравнению с первым полугодием 2015 и составил 557 100 кв. м. При этом доля офисов класса А в структуре сделок в 1 полугодии 2016 увеличилась более чем в 3 раза в годовом сопоставлении, составив 57%.

В структуре спроса доля сделок аренды достигла 100% - новые качественные склады по низким ставкам на сегодняшний день являются наиболее популярным продуктом на рынке.

По итогам 2-го квартала 2016 года доля свободных складских помещений в Московском регионе выросла до 12,5% по сравнению с 10,2% в 1-м квартале и 10,5% на конец 2015 года. В абсолютных цифрах показатель составляет около 1,5 млн кв. м от общего объема предложения в 12,4 млн кв. м, что является абсолютным рекордом для столичного рынка.

За период не произошло каких-либо крупных сделок в части продажи или аренды с торговыми объектами. Каких-либо крупных объектов введено не было. Прогноз ввода торговых объектов на текущий год незначителен, что связано и с переносом сроков для одной части объектов, и с полным отказом от реализации — для другой.

Доля вакантных площадей по итогам I полугодия 2016 г. снизилась до минимального с 2013 г. значения – 6,8% в классе А. Большую часть поглощения за период сформировали арендаторы, деятельность которых связана с компанией «Газпром». Прирост суммарной арендной площади за I полугодие 2016 г. составил 5%, введено в эксплуатацию 136,1 тыс. м². Доля вакантных площадей в классе В повысилась до уровня 11,9% в основном за счет выхода на рынок новых объектов

По подсчетам компании JLL, доля свободных помещений на рынке качественных офисных центров Киева по итогам 2-го квартала 2016 года составила 20,9%, снизившись на 2,4 п.п. за квартал и на 6,3 п.п. в годовом сопоставлении. Сокращение показателя наблюдалось и в классе А (на 4,8 п.п. за квартал, 11,1 п.п. за год), и в классе В (на 1,6 п.п. и 4,8 п.п. соответственно).

В I полугодии 2016 г. общий объем ввода качественных офисных объектов в Москве составил 174,9 тыс. кв. м, что на 19% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (в I полугодии 2015 г. было введено 216,7 тыс. кв. м) и на 67% меньше, чем в I полугодии 2014 г. Преимущественно объем нового ввода был представлен объектами класса В+/-, их доля составляет 73%.